Однажды во время похода за водой судьба преподносит парню удивительный подарок: в его ведро из реки попадается волшебная Щука. Чудо-рыба умоляет о милосердии и в обмен на человеческое великодушие обещает исполнять любые его желания, чтобы сделать Емелю по-настоящему счастливым. Парню достаточно лишь произнести заветные слова: «По щучьему велению, по моему хотению...». С этого момента в жизни скромного труженика начинаются невероятные приключения, которые приведут его прямиком в царский дворец.