Алеша Попович и Тугарин Змей (Мультфильм, 2004)

Молодой богатырь Алёша Попович — самый необычный уроженец древнего Ростова. Он растет не по дням, а по часам, с каждым мгновением обретая поистине феноменальную физическую силу. Жизнь парня круто меняется, когда к стенам его родного города подступает бесчисленная вражеская орда под предводительством коварного Тугарина Змея. Захватчики требуют огромную золотую дань, и напуганные горожане не находят в себе сил дать им отпор. Алёша пытается перехитрить врагов, но его план рушится, и кочевники увозят все сокровища с собой. Теперь юному витязю предстоит отправиться в погоню по следу Тугарина, чтобы отомстить за позор, вернуть награбленное золото и восстановить свое честное имя.

В это опасное и полное курьезов путешествие добрый молодец отправляется в компании колоритных попутчиков. Наводить порядок и искать справедливость ему помогают преданный дед-наставник Тихон, влюбленная в героя красавица Любава вместе со своей боевой бабушкой, а также осел Моисей и невероятно болтливый, трусливый, но очень эрудированный конь Юлий, который мгновенно становится главным источником проблем и юмора в команде.